來(lái)源：慧聰消防網(wǎng)  作者：魏彬
 前  言

    為了**了解消防行業(yè)各個(gè)層面的發(fā)展情況，2009年6月我們采用發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷結(jié)合電話調(diào)查訪問(wèn)的方法，對(duì)國(guó)內(nèi)范圍的消防相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查研究。本次消防行業(yè)調(diào)查主要分為生產(chǎn)商、工程商和*終用戶三部分，有效樣本量分別為120份、52份和71份。我們將回收的問(wèn)卷采用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，下面就介紹本次調(diào)研的主要分析研究結(jié)果。

    **部   部分消防生產(chǎn)商調(diào)查分析

    一、企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查

    1.企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品種類(lèi)

    受訪生產(chǎn)商的構(gòu)成樣本與消防企業(yè)總體比例相符。生產(chǎn)消防器材、滅火器產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量*多，其次是自動(dòng)滅火設(shè)備和防火材料，三大類(lèi)產(chǎn)品廠家數(shù)量相差不大，均在20%以上，總共占據(jù)了消防制造業(yè)的三分之二份額。火災(zāi)報(bào)警設(shè)備所占比例占總量的14.4%，處于第四位。

各類(lèi)消防產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量比例

    2.企業(yè)所在地

    生產(chǎn)商樣本分布也與消防產(chǎn)業(yè)分布格局相符，受訪企業(yè)以東部發(fā)達(dá)地區(qū)為主，其中北京和廣東的受訪生產(chǎn)商數(shù)量*多，長(zhǎng)三角地區(qū)企業(yè)數(shù)量次之，中西部地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)比例較低。

受訪生產(chǎn)商所在省份分布

    3.企業(yè)性質(zhì)

    消防行業(yè)主要是民營(yíng)企業(yè)的舞臺(tái)，在受訪的生產(chǎn)商中民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占88.2%的**優(yōu)勢(shì)，中外合資企業(yè)占7.6%，國(guó)有企業(yè)的比例僅占2.5%。

消防生產(chǎn)商的企業(yè)性質(zhì)

    4.銷(xiāo)售市場(chǎng)

    調(diào)查結(jié)果顯示，華東、華北和華南地區(qū)是消防產(chǎn)品的三大重點(diǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)，這與此三大區(qū)域的市場(chǎng)容量、城市化水平和消費(fèi)水平有很大關(guān)系。相比之下，廣大西部地區(qū)（包括西北、西南兩個(gè)大區(qū)）的消防市場(chǎng)僅占國(guó)內(nèi)的9.7%，還低于處于第四、五位的華中、東北一個(gè)地區(qū)，發(fā)展水平很低，市場(chǎng)提升空間還很大。

受訪生產(chǎn)商產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售市場(chǎng)分布
5.企業(yè)人數(shù)

    消防生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模水平還比較低，消防生產(chǎn)企業(yè)員工數(shù)平均為130人左右。50人以下的小企業(yè)占據(jù)了本次調(diào)查企業(yè)總數(shù)的45.4%，而規(guī)模在201-500人以及500人以上的大中型企業(yè)分別只占7.6%和8.4%的份額。

消防生產(chǎn)商的員工數(shù)量比例

    6.企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

    受訪生產(chǎn)商08年平均銷(xiāo)售額約為2000萬(wàn)元，其中08年銷(xiāo)售額在1000萬(wàn)元以下的企業(yè)數(shù)量占45.7%，銷(xiāo)售額在5000萬(wàn)元以上的大中型企業(yè)僅占12.4%。按地區(qū)來(lái)分，華東和華北地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模要高于其他地區(qū)水平。

    2008年消防生產(chǎn)商還是保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率超過(guò)50%的受訪企業(yè)占總數(shù)的8.3%，也有1.8%的受訪企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。按產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)分，自動(dòng)滅火設(shè)備生產(chǎn)商平均增長(zhǎng)率*高，而消防車(chē)、消防員裝備的生產(chǎn)企業(yè)平均增長(zhǎng)率*低。

消防生產(chǎn)商08年銷(xiāo)售規(guī)模情況

消防生產(chǎn)商08年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率情況

    二、產(chǎn)品銷(xiāo)售及售后服務(wù)情況

    1.企業(yè)銷(xiāo)售渠道

    調(diào)查結(jié)果顯示，多數(shù)企業(yè)采用兩種以上方式，其中產(chǎn)品直銷(xiāo)用戶是企業(yè)*重要的銷(xiāo)售渠道，有70.7%的企業(yè)采取了這種方式，通過(guò)工程商環(huán)節(jié)銷(xiāo)售產(chǎn)品的企業(yè)也有65.5%。還有半數(shù)生產(chǎn)企業(yè)也通過(guò)代理商或經(jīng)銷(xiāo)商渠道來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售。與其他產(chǎn)品不同，自動(dòng)滅火設(shè)備和消防器材對(duì)工程商銷(xiāo)售渠道的依賴程度要更高一些。

    生產(chǎn)商銷(xiāo)售產(chǎn)品的主要渠道（多選，合計(jì)大于100%）

    2.企業(yè)研發(fā)情況

    2008年超過(guò)半數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)增加了研發(fā)資金的投入力量，其中有23.7%的企業(yè)還大幅增加了投入，受資金鏈和經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響有10%的企業(yè)不同程度的減少了研發(fā)的投入，節(jié)省了資金的支出。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，大企業(yè)增加研發(fā)投入的比例要明顯高于中小企業(yè)，顯示消防企業(yè)之間核心競(jìng)爭(zhēng)力差距有拉大的可能。

    新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)也是體現(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活力的一個(gè)重要方面，在過(guò)去一年整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不太景氣的情況下，仍有39%的生產(chǎn)商同比加快了新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度，同時(shí)也有6.8%的企業(yè)放緩了新品的開(kāi)發(fā)節(jié)奏，還有13.6%的企業(yè)過(guò)去一年里并沒(méi)有開(kāi)發(fā)任何新產(chǎn)品，處于保守型發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

    生產(chǎn)商2008年研發(fā)資金同比上年投入情況

    生產(chǎn)商2008年新產(chǎn)品同比上年開(kāi)發(fā)情況
3.生產(chǎn)商宣傳推廣產(chǎn)品的方式

    調(diào)查顯示生產(chǎn)商自建網(wǎng)站和在專業(yè)消防網(wǎng)站做廣告、軟文宣傳是其*重要的兩大宣傳方式，互聯(lián)網(wǎng)作為發(fā)展*迅速的媒介平臺(tái)，以其諸多優(yōu)勢(shì)在消防企業(yè)宣傳方面已經(jīng)超越了平面、戶外、展會(huì)等傳統(tǒng)媒介，成為新時(shí)代企業(yè)必不可少的宣傳工具，由于網(wǎng)絡(luò)廣告尚處于發(fā)展初期，拓展空間還很大。

    和其他產(chǎn)品相比，消防車(chē)輛裝備的生產(chǎn)企業(yè)宣傳更加側(cè)重專業(yè)展會(huì)方式，火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)則更加熱衷于在行業(yè)雜志上進(jìn)行宣傳。

    生產(chǎn)商宣傳產(chǎn)品的主要途徑（多選，合計(jì)大于100%）

    4.生產(chǎn)商所關(guān)注的消防信息

    從下圖可以看出，生產(chǎn)商*關(guān)注的消防類(lèi)信息資訊是與其關(guān)系密切的產(chǎn)品信息和供求信息，生產(chǎn)商對(duì)這兩類(lèi)信息的關(guān)注度遠(yuǎn)超過(guò)其他類(lèi)別。此外，招投標(biāo)類(lèi)信息以及深度分析消防市場(chǎng)的行業(yè)研究類(lèi)信息也深受生產(chǎn)商們青睞。

    生產(chǎn)商*關(guān)注的消防信息類(lèi)型（多選，合計(jì)大于100%）

    5.生產(chǎn)商提高競(jìng)爭(zhēng)力的手段

    當(dāng)問(wèn)到生產(chǎn)商會(huì)采取何種措施來(lái)達(dá)到提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提高市場(chǎng)占有率的目的時(shí)，企業(yè)通常選擇會(huì)在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌知名度、價(jià)格和銷(xiāo)售渠道上下工夫，特別是提高產(chǎn)品質(zhì)量被認(rèn)為是加強(qiáng)企業(yè)實(shí)力*重要的方式。相比之下，生產(chǎn)商對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)環(huán)節(jié)和產(chǎn)品性能的要求偏低。

    生產(chǎn)商為提高市場(chǎng)占有率采取的手段（多選，合計(jì)大于100%）
三、生產(chǎn)商對(duì)消防行業(yè)與市場(chǎng)的看法

    1.重大事件對(duì)消防企業(yè)的影響

    2008年，席卷全球的金融危機(jī)開(kāi)始顯現(xiàn)其威力，到08下半年時(shí)，金融危機(jī)開(kāi)始沖擊我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，作為市場(chǎng)化特征明顯的消防行業(yè)自然也不能幸免。64.1%的受訪者認(rèn)為金融危機(jī)對(duì)本企業(yè)造成了不同程度的影響，其中更有7.7%的企業(yè)受到了比較嚴(yán)重的影響，處于經(jīng)營(yíng)困難時(shí)期。數(shù)據(jù)還顯示，中小企業(yè)受影響的比例要比大型企業(yè)嚴(yán)重得多，大型消防企業(yè)更能經(jīng)受得住大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。

    對(duì)消防行業(yè)銷(xiāo)售現(xiàn)狀的調(diào)查顯示，好于金融危機(jī)爆發(fā)前銷(xiāo)售水平、持平、低于前期水平的受訪企業(yè)比例大致為2：5：3，這也基本反映了當(dāng)前消防企業(yè)總體銷(xiāo)售情況。目前銷(xiāo)售狀況明顯好于金融危機(jī)前的企業(yè)占10.4%，這部分企業(yè)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化具有很強(qiáng)的抵抗適應(yīng)性，能夠在危機(jī)面前立于不敗之地。另外從圖中也可以看到大部分受影響企業(yè)都已經(jīng)開(kāi)始走上發(fā)展復(fù)蘇之路，僅有4.3%的企業(yè)仍深陷危機(jī)之中。

    受訪者認(rèn)為除去金融危機(jī)以外，在08年7月到09年6月的一年內(nèi)，對(duì)消防行業(yè)*有影響力的事件還有“央視新址配樓火災(zāi)”和“新消防法頒布實(shí)施”。其中2009年2月9日的央視火災(zāi)因其發(fā)生地點(diǎn)的特殊性和損失巨大而成為過(guò)去一年內(nèi)*受矚目的消防**事故。

    受訪生產(chǎn)商認(rèn)為金融危機(jī)對(duì)本企業(yè)的影響程度

    金融危機(jī)前后受訪生產(chǎn)商銷(xiāo)售水平變化

    2.國(guó)內(nèi)外消防企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比對(duì)

    在國(guó)內(nèi)外消防生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比方面，調(diào)查顯示，價(jià)格、服務(wù)以及用戶認(rèn)同度等軟性指標(biāo)是國(guó)內(nèi)品牌的主要法寶，尤其是相對(duì)低廉的產(chǎn)品價(jià)格更是國(guó)產(chǎn)品牌的**優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)；而質(zhì)量、研發(fā)能力、品牌知名度等企業(yè)核心硬性指標(biāo)則是國(guó)外品牌的主要優(yōu)勢(shì)所在，也是國(guó)產(chǎn)品牌與其相比的主要差距和趕超方向。

    國(guó)內(nèi)消防企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（多選，合計(jì)大于100%）

國(guó)內(nèi)消防企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)

    3.消防行業(yè)存在的主要問(wèn)題

    據(jù)受訪企業(yè)反映，國(guó)內(nèi)消防行業(yè)存在的主要問(wèn)題有以下三類(lèi)：1、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，以至于形成惡性競(jìng)爭(zhēng)；2、部分企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量以次充好，假冒偽劣產(chǎn)品導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序與混亂；3、消防法律法規(guī)仍不健全，公眾消防意識(shí)較差。
四、消防生產(chǎn)商對(duì)未來(lái)的預(yù)期

    1.生產(chǎn)商對(duì)消防行業(yè)前景的預(yù)期

    經(jīng)歷了金融危機(jī)考驗(yàn)下的消防行業(yè)仍然被消防生產(chǎn)商普遍看好。四分之三的受訪企業(yè)對(duì)消防行業(yè)的前景表示樂(lè)觀，其中有28%的受訪者表示非常看好行業(yè)前景，而不看好行業(yè)前景的受訪者總共只占7.6%。

    生產(chǎn)商對(duì)消防行業(yè)1-2年內(nèi)發(fā)展前景的預(yù)期

    2.消防生產(chǎn)商信心指數(shù)調(diào)查

    消防企業(yè)家信心指數(shù)依舊較高。比起消防行業(yè)的發(fā)展前景，他們對(duì)于本公司來(lái)年的發(fā)展預(yù)期要更加樂(lè)觀，對(duì)本公司未來(lái)持悲觀態(tài)度的廠商僅有1.8%。企業(yè)家信心的高漲有助于消防行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

    消防生產(chǎn)商對(duì)本企業(yè)1-2年內(nèi)發(fā)展前景的預(yù)期

    在生產(chǎn)商*看好發(fā)展前景的消防產(chǎn)品的問(wèn)題上各家有各家的見(jiàn)解，但歸納起來(lái)，自動(dòng)滅火類(lèi)和火災(zāi)報(bào)警類(lèi)等技術(shù)含量較高的產(chǎn)品提及率較高，被企業(yè)家們寄予了更高的期望。
五、防火材料生產(chǎn)商調(diào)查

    央視新址配樓火災(zāi)和成都9路公交火災(zāi)事故都與防火材料有關(guān)，使其成為當(dāng)前消防熱門(mén)產(chǎn)品，為了對(duì)防火材料市場(chǎng)有更深入的了解，我們分別對(duì)防火材料生產(chǎn)商和*終用戶進(jìn)行了簡(jiǎn)單的調(diào)查，*終用戶的反饋結(jié)果將在下面的篇幅加以體現(xiàn)。

    各類(lèi)防火材料中，生產(chǎn)阻燃材料、防火涂料產(chǎn)品的受訪企業(yè)數(shù)量*多，均占38.7%，其次是防火卷簾和防火封堵材料。

    各類(lèi)防火材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量比例（多選，合計(jì)大于100%）

    防火材料究竟能為生產(chǎn)商帶來(lái)怎樣的利潤(rùn)？大部分的受訪者認(rèn)為，和其他類(lèi)消防產(chǎn)品相比，防火材料屬于中等利潤(rùn)產(chǎn)品。也有21.2%的生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為防火材料的利潤(rùn)率偏低。

    同比其他消防產(chǎn)品，防火材料的盈利水平

    在被問(wèn)及受訪企業(yè)有無(wú)擴(kuò)大防火材料產(chǎn)能的計(jì)劃時(shí)，35.3%的企業(yè)明確給出了肯定的答案，29.6%的企業(yè)沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)的打算，還有35.2%的企業(yè)目前處于舉棋不定的狀態(tài)。調(diào)查還顯示，生產(chǎn)商*看好發(fā)展前景的防火材料是防火卷簾，其次是防火封堵材料。
 **部分    消防工程商調(diào)查分析

    一．企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查

    1.主要使用的消防產(chǎn)品比例

    火災(zāi)報(bào)警設(shè)備是消防工程商*常安裝的消防產(chǎn)品，這就形成了火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少而市場(chǎng)需求量較大的局面。除報(bào)警產(chǎn)品外，自動(dòng)滅火設(shè)備也是大部分消防工程中不可或缺的產(chǎn)品。相比之下，與消防車(chē)和消防員相關(guān)的裝備極少被工程商使用。

    工程商工程中主要使用的消防產(chǎn)品（多選，合計(jì)大于100%）

    2.業(yè)務(wù)范疇

    調(diào)查顯示，絕大多數(shù)受訪工程商以消防安裝工程為主業(yè)，還有29%的工程商可以提供消防系統(tǒng)解決方案。隨著工程商業(yè)務(wù)范疇的擴(kuò)大，有16.1%的工程商從事代理消防國(guó)內(nèi)品牌的業(yè)務(wù)，卻極少有工程商代理國(guó)外品牌。

    工程商的主要業(yè)務(wù)范疇（多選，合計(jì)大于100%）

    3.企業(yè)人數(shù)及資質(zhì)

    接受調(diào)查的消防工程企業(yè)員工數(shù)平均約為75人。50-100人的企業(yè)是消防工程企業(yè)的主力軍，占總數(shù)的58.1%，50人以下的企業(yè)和100-200人以上的企業(yè)分別占到25.8%和16.1%。另外，受訪工程商中沒(méi)有員工數(shù)量超過(guò)200人的企業(yè)。

    受訪企業(yè)中，擁有二級(jí)資質(zhì)的占四分之三，**資質(zhì)和三級(jí)資質(zhì)的工程商各占12.9%。

    受訪工程商員工數(shù)量比例

    4.企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

    工程業(yè)績(jī)方面，絕大部分企業(yè)年工程額在1000萬(wàn)元以下，其中有48.4%的受訪企業(yè)08年完成工程額不足250萬(wàn)元，年工程額超過(guò)1000萬(wàn)元的企業(yè)只占3.2%。

    消防工程商在2008年保持了穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭，大部分受訪企業(yè)（74.2%）08年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率在10%-20%之間，受訪企業(yè)中沒(méi)有出現(xiàn)業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)的情況。

    消防工程商08年工程額完成情況

    消防工程商08年工程額增長(zhǎng)情況
5.消防工程涉及的主要領(lǐng)域

    調(diào)查結(jié)果顯示，各地市消防機(jī)構(gòu)是消防產(chǎn)品*大的使用市場(chǎng)，商業(yè)娛樂(lè)場(chǎng)所、政府機(jī)關(guān)等火災(zāi)重點(diǎn)防范地點(diǎn)以及電力、石化等火災(zāi)重點(diǎn)防范企業(yè)也是消防工程的主要涉及領(lǐng)域。住宅酒店則被普遍看作未來(lái)*有前途的消防產(chǎn)品使用市場(chǎng)，需求量有望持續(xù)攀升，同時(shí)工程商看淡消防部門(mén)未來(lái)的產(chǎn)品需求空間。

    消防工程涉及的主要領(lǐng)域（多選，合計(jì)大于100%）

    6.工程款拖欠問(wèn)題調(diào)查

    調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前工程款被拖欠的情況總體比較嚴(yán)重。受訪工程商中只有3.2%表示不存在被拖欠工程款的情況，而有超過(guò)三分之二的受訪者表示拖欠工程款的問(wèn)題經(jīng)常存在，已經(jīng)達(dá)到了較為嚴(yán)重的程度。由此看來(lái)解決消防工程款拖欠難題仍然非一朝一夕之事，任重而道遠(yuǎn)。

工程商被拖欠工程款的情況

    二．工程商采購(gòu)情況

    1.工程商產(chǎn)品采購(gòu)額

    受訪工程商年采購(gòu)消防產(chǎn)品的金額平均約為80萬(wàn)元，大部分企業(yè)（77.4%）的年采購(gòu)金額在50-100萬(wàn)元之間，年采購(gòu)金額在100-500萬(wàn)元的采購(gòu)大戶僅占總數(shù)的6.5%。

    工程商年采購(gòu)消防產(chǎn)品的金額

    2.工程商采購(gòu)渠道

    從廠家辦事處/分公司采購(gòu)是多數(shù)消防工程商的主要采購(gòu)渠道，從圖中還可以明顯看出工程商從代理商處采購(gòu)的比例（45.2%）明顯高于從經(jīng)銷(xiāo)商處采購(gòu)的比例（6.5%），此外有35.5%的工程商通過(guò)消防專業(yè)媒體（網(wǎng)上交易平臺(tái)）采購(gòu)產(chǎn)品。毋庸置疑，電子商務(wù)將在工業(yè)品交易中起到越來(lái)越重要的作用。

    工程商采購(gòu)消防產(chǎn)品的主要渠道（多選，合計(jì)大于100%）

    3.選購(gòu)消防品牌的主要依據(jù)

    工程商選購(gòu)消防品牌時(shí)*喜歡根據(jù)實(shí)際需求，憑借自己對(duì)消防品牌的了解獨(dú)立采購(gòu)產(chǎn)品。另外，按照工程設(shè)計(jì)圖要求采購(gòu)以及所需品牌由甲方指定也是工程商重要的采購(gòu)依據(jù)。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，與生產(chǎn)商之間的良好關(guān)系并不是大多數(shù)工程商采購(gòu)的主要依據(jù)，看來(lái)生產(chǎn)企業(yè)靠關(guān)系來(lái)贏得市場(chǎng)并不是一個(gè)很明智的做法，產(chǎn)品自身過(guò)硬才是企業(yè)制勝法寶。

    工程商選購(gòu)消防品牌的主要依據(jù)
4.選購(gòu)產(chǎn)品的主要考慮因素

    調(diào)查結(jié)果顯示，“老三樣”：質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格仍是工程商選購(gòu)產(chǎn)品的主要考慮因素。其中產(chǎn)品質(zhì)量被工程商擺在選購(gòu)因素的首要位置，表現(xiàn)出關(guān)乎生命**的消防行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的重視程度非常之高，無(wú)論生產(chǎn)商、工程商和*終用戶對(duì)劣質(zhì)產(chǎn)品皆深?lèi)和唇^。由于消防產(chǎn)品需要不斷的更新維護(hù)，故產(chǎn)品售后服務(wù)也成為工程商選購(gòu)的重要因素。與前兩者相比目前競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的價(jià)格因素只能排在第三的位置，生產(chǎn)企業(yè)與其一味打價(jià)格戰(zhàn)，不如在產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)多下工夫。

    此外由于工程商的安裝操作技術(shù)水平較高，對(duì)產(chǎn)品的安裝操作便捷性和兼容性要求并不高。

    三．消防信息來(lái)源及對(duì)消防市場(chǎng)的看法

    1.獲得信息的渠道

    參加消防專業(yè)展會(huì)是工程商獲得消防信息*主要的渠道，瀏覽行業(yè)雜志、網(wǎng)站的資訊及廣告也是其重要的信息來(lái)源。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，通過(guò)向廠家、代理商咨詢以及同行介紹來(lái)了解消防信息的工程商少之又少，可見(jiàn)工程商更喜歡通過(guò)直接而非間接的方式了解消防信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

工程商獲得消防產(chǎn)品信息的渠道（多選，合計(jì)大于100%）

    2.關(guān)注消防信息的類(lèi)型及媒體

    行業(yè)展會(huì)信息、技術(shù)信息和市場(chǎng)研究類(lèi)信息是所有工程商都關(guān)注的三大類(lèi)信息。有關(guān)產(chǎn)品和工程類(lèi)的信息的關(guān)注度也很高。值得注意的是有關(guān)行業(yè)新聞事件類(lèi)的資訊信息的關(guān)注度排名比較靠后。

    工程商*關(guān)注的消防信息類(lèi)型（多選，合計(jì)大于100%）

    3.對(duì)消防行業(yè)未來(lái)前景的預(yù)期

    與生產(chǎn)商相比，工程商更加看好消防行業(yè)的前景。超過(guò)九成的工程商對(duì)行業(yè)前景持樂(lè)觀的態(tài)度，這一比例比生產(chǎn)商調(diào)查結(jié)果高出近20%，且受訪工程商中不看好市場(chǎng)前景的比例為零。

    工程商對(duì)未來(lái)消防市場(chǎng)的預(yù)期

    四．工程商對(duì)消防品牌的認(rèn)知及態(tài)度調(diào)查

    1.使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例

    工程商使用國(guó)產(chǎn)品牌的平均比例為53%。在使用國(guó)產(chǎn)與國(guó)外品牌問(wèn)題上受訪者出現(xiàn)明顯分化，有51.6%的工程商使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例在20%-40%之間，此類(lèi)工程商更青睞于國(guó)際品牌；與此對(duì)照的是還有45.1%的工程商偏向于使用國(guó)產(chǎn)品牌，甚至于16.2%的受訪企業(yè)使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例在80%以上。

    工程商使用國(guó)產(chǎn)品牌的比例

    2.工程商對(duì)國(guó)內(nèi)外消防品牌的評(píng)價(jià)

    和生產(chǎn)商調(diào)查類(lèi)似，工程商普遍認(rèn)為認(rèn)為國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格和服務(wù)*具優(yōu)勢(shì)，而國(guó)外品牌在質(zhì)量和功能上更具競(jìng)爭(zhēng)力。價(jià)格問(wèn)題幾乎成為左右工程商選擇國(guó)產(chǎn)品牌與國(guó)外品牌的**制衡因素，認(rèn)為國(guó)外品牌價(jià)格過(guò)高，對(duì)價(jià)格因素敏感的工程商通常都會(huì)選擇國(guó)產(chǎn)品牌，而能夠接受高價(jià)位產(chǎn)品，追求產(chǎn)品品質(zhì)的工程商通常會(huì)使用國(guó)外品牌。

    3.對(duì)消防品牌的認(rèn)知度及滿意度

    本次調(diào)查結(jié)果顯示，國(guó)內(nèi)消防龍頭品牌海灣在品牌知名度及滿意度兩項(xiàng)調(diào)查中雙雙位居**。在工程商界內(nèi)知名度*高的消防品牌依次是海灣、霍尼韋爾、松江、利達(dá)和金盾。滿意度方面國(guó)產(chǎn)品牌**告捷，工程商*滿意的消防品牌主要有海灣、松江、北大青鳥(niǎo)、利達(dá)、國(guó)泰等。國(guó)產(chǎn)品牌滿意度較高的主要原因是其性價(jià)比較高。
第三部分    消防產(chǎn)品*終用戶調(diào)查

    一．*終用戶基本情況

    1.用戶所屬行業(yè)分布

    從受訪用戶所屬行業(yè)分布來(lái)看，地產(chǎn)物業(yè)類(lèi)和賓館酒店類(lèi)用戶*多，冶金、銀行、電力、石化等大型國(guó)有經(jīng)濟(jì)企業(yè)用戶的比例也較高。受訪者構(gòu)成上以企業(yè)管理人員和技術(shù)人員為主。

    受訪*終用戶的所在行業(yè)（多選，合計(jì)大于100%）

    2.用戶所在單位規(guī)模

    受訪*終用戶中，人數(shù)不足100人的占半數(shù)（50.7%），企業(yè)規(guī)模在100-200人的占43.7%，人數(shù)在200人以上的用戶比例不足一成。

受訪*終用戶所在單位員工人數(shù)

    3.用戶使用消防產(chǎn)品的類(lèi)型

    消防器材、滅火器幾乎是所有*終用戶必備的消防產(chǎn)品，有68.2%的*終用戶安裝了火災(zāi)報(bào)警設(shè)備，還有59.5%的*終用戶購(gòu)買(mǎi)使用了防火材料類(lèi)產(chǎn)品。因受訪用戶消防部門(mén)的比例較小，故調(diào)查結(jié)果中的消防車(chē)輛、消防員裝備使用比例較低。

*終用戶使用消防產(chǎn)品的比例（多選，合計(jì)大于100%）
二．用戶選購(gòu)及安裝情況

    1.用戶購(gòu)置消防產(chǎn)品費(fèi)用

    受訪*終用戶過(guò)去一年內(nèi)購(gòu)置消防產(chǎn)品的總費(fèi)用平均約為40萬(wàn)元。其中大部分用戶的年花費(fèi)在50萬(wàn)元之內(nèi)。

    *近一年內(nèi)用戶購(gòu)置消防產(chǎn)品的總費(fèi)用

    2.用戶*近一次購(gòu)置產(chǎn)品時(shí)間

    從下圖可以看出，有三分之二的用戶*近一次購(gòu)置消防產(chǎn)品距今已經(jīng)超過(guò)了一年的時(shí)間，這也是造成上題結(jié)果偏低的一個(gè)重要原因。*近半年內(nèi)購(gòu)置消防產(chǎn)品的受訪用戶比例不足3%，這也反映出目前消防市場(chǎng)存在一定的銷(xiāo)售困境，如何挖掘老用戶潛力、開(kāi)發(fā)新用戶是擺在生產(chǎn)企業(yè)面前的一個(gè)課題。

用戶*近一次購(gòu)置消防產(chǎn)品的時(shí)間

    3.用戶選擇產(chǎn)品的主要考慮因素

    與工程商相比，*終用戶仍將產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)視為選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)考慮因素的前兩位。但和工程商明顯不同的是*終用戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的要求相對(duì)較低，只排在所有因素的第五位，取而代之的是品牌口碑和品牌知名度，可見(jiàn)*終用戶的對(duì)品牌的重視程度之高，消防生產(chǎn)商應(yīng)當(dāng)適時(shí)側(cè)重品牌化建設(shè)，并以此作為今后發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

    4.用戶安裝消防產(chǎn)品的方式

    關(guān)于產(chǎn)品的安裝方式，半數(shù)的*終用戶選擇交由工程商負(fù)責(zé)安裝，這種情況通常為消防報(bào)警、滅火系統(tǒng)用戶；32.9%的用戶選擇“DIY”方式，即自己從經(jīng)銷(xiāo)代理商處購(gòu)買(mǎi)，自行安裝，這種情況多為消防器材、滅火器用戶。還有15.7%的用戶是受消防相關(guān)政策條例影響，由消防局負(fù)責(zé)統(tǒng)一安檢并安裝更新消防產(chǎn)品。

    用戶安裝消防產(chǎn)品采取的方式

    5.用戶選擇工程商的考慮因素

    當(dāng)用戶購(gòu)置消防產(chǎn)品需要工程商負(fù)責(zé)安裝服務(wù)時(shí)，他們選擇工程商時(shí)*看重哪些因素呢？調(diào)查顯示，工程商的資質(zhì)等級(jí)、成功案例、信譽(yù)度依次是用戶的三大遴選標(biāo)準(zhǔn)。資質(zhì)和案例可以體現(xiàn)出工程商的綜合實(shí)力，信譽(yù)度高的工程商則更能讓用戶放心。

    *終用戶*看重工程商的哪些方面
三．用戶信息來(lái)源及滿意度

    1.用戶了解消防信息的途徑

    *終用戶了解消防信息的主要渠道與工程商有顯著差異，與工程商重視展會(huì)等專業(yè)信息相比，用戶對(duì)信息渠道認(rèn)知有限，他們更愿意從消防企業(yè)網(wǎng)站查詢產(chǎn)品信息，從業(yè)內(nèi)人士的介紹中了解市場(chǎng)信息。還有15.2%的受訪者表示他們對(duì)消防產(chǎn)品和市場(chǎng)不了解，如果再加上非消防用戶，公眾整體對(duì)消防信息了解程度還很不夠。

    此外我們還發(fā)現(xiàn)無(wú)論對(duì)于生產(chǎn)商、工程商還是*終用戶而言，專業(yè)網(wǎng)站信息的受關(guān)注程度均比過(guò)去有了大幅增加，專業(yè)網(wǎng)站已經(jīng)成為越來(lái)越重要的消防行業(yè)媒體與信息渠道。

    用戶了解消防產(chǎn)品及市場(chǎng)的主要途徑

    2.用戶對(duì)消防產(chǎn)品的滿意度

    調(diào)查結(jié)果顯示，*終用戶對(duì)所使用的消防產(chǎn)品總體上滿意。有36.2%的受訪者表示對(duì)使用的產(chǎn)品比較滿意，更有15.9%的用戶給出了非常滿意的回答。

    用戶對(duì)消防產(chǎn)品的滿意程度

    3.用戶對(duì)工程商的滿意度

    *終用戶對(duì)工程商的滿意度略低于產(chǎn)品滿意度，尤其是選擇非常滿意的用戶只有8.5%，還有2.8%的受訪者給出了不太滿意的回答。

    用戶對(duì)工程商的滿意程度

    四．防火材料用戶調(diào)查

    1.各類(lèi)防火材料的使用比例

    我們還專門(mén)調(diào)查了使用過(guò)防火材料的用戶情況，各種防火材料的用戶使用比例比較平均，防火涂料比例稍高，防火包和防火堵料的比例較低，防火材料種類(lèi)繁多但功能大多相同，并無(wú)表現(xiàn)突出具有明顯優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。

    各類(lèi)防火材料的使用比例

    2.用戶對(duì)防火材料的認(rèn)知

    調(diào)查顯示，用戶對(duì)防火材料的了解程度比較淺顯，他們普遍對(duì)各類(lèi)防火材料防火效果對(duì)比的認(rèn)知還很模糊，且不具備區(qū)分品牌性能優(yōu)劣的能力。*終用戶*熟悉的防火材料品牌有：昊天、國(guó)泰，華威、龍甲、美心（防火門(mén)）等。

    3.用戶購(gòu)買(mǎi)防火材料的意向

    我們對(duì)所有受訪消防*終用戶的防火材料購(gòu)買(mǎi)意向進(jìn)行調(diào)查，僅有不到20.6%的受訪者表示未來(lái)一至兩年內(nèi)肯定會(huì)購(gòu)買(mǎi)防火材料，有3%的受訪者沒(méi)有明確的購(gòu)買(mǎi)意向，61.8%的受訪者表示還沒(méi)有考慮過(guò)購(gòu)買(mǎi)防火材料，還有14.7%的受訪者明確表示肯定不會(huì)購(gòu)買(mǎi)。在向有購(gòu)買(mǎi)意向的受訪者詢問(wèn)會(huì)選擇哪類(lèi)防火材料時(shí)，絕大部分用戶都還沒(méi)有明確的選購(gòu)目標(biāo)。

    4.不燃、難燃材料應(yīng)用應(yīng)當(dāng)引起重視

    深圳舞王俱樂(lè)部火災(zāi)、央視新址配樓火災(zāi)和成都9路公交火災(zāi)震驚國(guó)內(nèi)，新的《消防法》**十六條的規(guī)定：“建筑構(gòu)件、建筑材料和室內(nèi)裝修、裝飾材料的防火性能必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，必須符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。人員密集場(chǎng)所室內(nèi)裝修、裝飾，應(yīng)當(dāng)按照消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，使用不燃、難燃材料。”相關(guān)的規(guī)定并未覆蓋后兩個(gè)火災(zāi)事故。血的教訓(xùn)告訴我們，重要的公交設(shè)施的內(nèi)部裝飾、重點(diǎn)消防部位的外部裝飾也應(yīng)當(dāng)使用不燃、難燃材料，我們消防行業(yè)應(yīng)當(dāng)重視不燃、難燃材料的推廣應(yīng)用和市場(chǎng)前景。

    未來(lái)一至兩年內(nèi)消防用戶購(gòu)買(mǎi)防火材料的意向